Produits et solutions
NaviPlan Sélect : Trois raisons principales pour acheter
1. Sélectionnez les modules dont vous avez vraiment besoin – planification exhaustive
NaviPlan Sélect est un logiciel puissant et flexible qui vous permet de choisir votre plan. Une fois que vous avez choisi les modules particuliers, seuls les sections correspondantes seront présentées dans le logiciel. Vous pouvez, en tout temps, accéder aux modules supplémentaires et même passer des taux de l'impôt moyen aux taux de l'impôt détaillé*. Que ce soit pour des plans simples ou élaborés, vous aurez toujours exactement ce que vous voulez pour chaque client.
2. Passez de l'hypothèse à la réalité
L'outil de gestion des scénarios affiche immédiatement l'effet qu'aurait une différente stratégie sur l'ensemble du plan de votre client. Donc, lorsque vous évaluez un changement potentiel dans l'objectif de retraite de votre client, vous pourrez aussitôt voir l'effet qu'aurait ce changement sur tous leurs objectifs. Vous pouvez comparer les scénarios côte à côte et optimiser presque tous les éléments de la stratégie de rechange.
3. Offrez un plan réaliste à vos clients
Les rapports conviviaux de NaviPlan Sélect montrent clairement à vos clients dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent aujourd'hui auront une incidence sur leur avenir financier. Vous pouvez donc veiller à réaliser les rêves de vos clients tout en sachant que le plan que vous leur présentez est solide. Chez EISI, il n'y a pas que les chiffres qui comptent en affaires, mais aussi la confiance. Vos clients ont confiance en vos capacités. Les nôtres aussi.
*La fonction accessoire est soumise à des frais supplémentaires.
