Rapports de gestion

Rapports sur le déroulement des travaux et l'utilisation du système

NaviPlan en ligne maintient un historique détaillé des activités des fichiers de client et des plans financiers. Les données historiques sont stockées dans la base de données et peuvent être utilisées pour créer des rapports de gestion qui font état du déroulement des travaux et de l'utilisation du système à des fins de conformité ou du suivi de l'état des plans, entre autres. En rattachant les renseignements du déroulement des travaux aux renseignements des utilisateurs, votre compagnie peut détailler l'efficacité en termes de planification financière d'un employé, d'une succursale ou d'une région donnée sur une période de temps donnée.

Par exemple, le tableau Historique du plan conserve des archives sur la date de création, de mise à jour ou de modification des plans afin que votre compagnie puisse créer des rapports de gestion à des fins d'illustration en ce qui concerne :

• La période de planification (de la création à l'achèvement)
• Le nombre de plans créés au cours d'une période donnée
• La fréquence à laquelle les plans sont mis à jour

Les données historiques comprennent des archives qui indiquent chaque fois qu'un utilisateur crée ou modifie un plan et si l'état du déroulement des travaux du plan a été modifié (p. ex. un plan a été promu de l'état Proposé à l'état Approuvé). Les archives sont mises à jour chaque fois qu'un utilisateur ouvre ou ferme une session.