Sécurité

NaviPlan est conçu pour se connecter à la structure de sécurité utilisée par le serveur Web hôte. Par exemple, NT Challenge/Response, Authentification de base ou Protocole de services LDAP peuvent tous être utilisés.

NaviPlan offre aussi une interface d'intégration pour accéder à une infrastructure de sécurité personnalisée. Si vous le souhaitez, NaviPlan peut appeler un système externe pour authentifier un utilisateur et déterminer si cet utilisateur peut accéder à l'application NaviPlan dans la totalité ou bien seulement à des modules prédéfinis de NaviPlan.

Droits d'accès/profils d'utilisateurs

NaviPlan peut être installé avec son propre magasin de données de profils d'utilisateur défini ou il peut être intégré à des systèmes dorsaux selon les renseignements des profils d'utilisateur définis.

Les profils d'utilisateur peuvent être utilisés pour contrôler l'admissibilité des utilisateurs à certains modules et à certaines fonctions spécifiques de NaviPlan. Par exemple, les administrateurs de système peuvent accorder un droit d'accès exclusif à la fonction de la succession de NaviPlan qu'aux conseillers financiers autorisés à effectuer cette fonction.

Démographie des clients

NaviPlan peut importer des données démographiques de client à partir de systèmes externes grâce à un point d'intégration prédéfini. Les données démographiques de client comprennent les nom, adresse, âge, rôle dans la famille et relation familiale (mère, enfant, bénéficiaire, etc.) afin que la famille puisse être définie en termes de clients liés dans le système dorsal. Pour faciliter le besoin fréquent de mise à jour des données de client, NaviPlan et le système dorsal peuvent échanger et remplir à l'avance les champs de données de client par le biais d'une intégration à double sens.

Comptes et avoirs

NaviPlan peut importer des données de comptes et d'avoirs à partir du système dorsal. Une fois qu'une famille a été définie, tous les comptes et avoirs des membres de cette famille peuvent être importés. L'importation de ces données n'est généralement effectuée instantanément qu'une seule fois. Les mises à jour ultérieures se produisent à la demande du client ou de façon périodique (annuellement, tous les 6 mois, etc.).

Rapport sur le déroulement des travaux

D'autres méthodes d'intégration de données (telles que le rapport sur les transitions de l'étape du déroulement des travaux) peuvent être utilisées avec NaviPlan. Il est possible d'effectuer une recherche dans le magasin des données de NaviPlan par le biais d'une interface XML bien définie. EISI continue d'approfondir les capacités de NaviPlan dans ce domaine.

Données historiques

Les données historiques stockées dans la base de données de NaviPlan peuvent être utilisées dans les rapports de gestion qui décrivent le déroulement des travaux et l'utilisation du système.

Par exemple, le tableau de l'Historique du plan conserve les enregistrements des modifications apportées à un plan, y compris la date de création, de mise à jour et de modification du plan. Ce tableau peut être utilisé pour créer des rapports de gestion qui illustrent la période de planification du début à la fin, le nombre de plans créés au cours d'une période donnée et la fréquence à laquelle les plans ont été modifiés ou mis à jour. En reliant ce genre de renseignements aux renseignements du déroulement des travaux (de l'utilisateur), les gestionnaires peuvent créer des rapports plus détaillés pour déterminer l'efficacité d'un employé, d'une succursale ou d'une région donnée au cours d'une période donnée.

À des fins d'observation, la fonction de déroulement des travaux peut être établie pour stocker automatiquement un plan dont l'état a été changé à Approuvé dans la base de données ou, si nécessaire, dans une base de données d'observation séparée.