Répartition de l’actif

Répartition de l’actif définie par l’utilisateur

Dans le module de répartition de l’actif de NaviPlan, les conseillers peuvent créer leurs propres modèles de portefeuilles et catégories d’actif, ainsi qu’établir les taux de rendement correspondants de chaque actif. Ces paramètres par défaut sont utilisés dans tout le plan pour produire la pondération des catégories d’actif et les taux de rendement projetés pour les comptes.

Répartition de l’actif personnalisée

Les entreprises peuvent soit utiliser leurs groupes de recherche internes, soit travailler avec des tierces partie (telles que Ibbotson ou Morningstar) pour créer les données sous-jacentes qui leur sont particulières (questionnaire de tolérance au risque, algorithme des résultats, portefeuilles recommandés), et ensuite fournir à EISI ces données pour qu’elles soient intégrées dans NaviPlan.

Votre entreprise peut transmettre à EISI ses exigences particulières relatives aux paramètres de répartition de l’actif suivants pour qu’elles fassent partie de votre solution personnalisée.

• Corrélations des catégories d’actif
• Nom des catégories d’actif
• Données historiques des catégories d’actif de substitution
• Nom des catégories d’actif de substitution
• Taux de rendement des catégories d’actif
• Écart-type des catégories d’actif
• Nom des profils d’investisseur
• Plage des résultats des profils d’investisseur
• Mappage des catégories d’actif à l’intérieure des catégories d’actif principales
• Définition des modèles de portefeuille (p.ex. composition de l’actif)
• Description des modèles de portefeuille
• Résultats des questionnaires
• Nom des catégories d’actif principales