« NaviPlan simplifie le processus de la planification. » C'est ce que rapporte WebCPA qui cite NaviPlan dans son palmarès des 100 meilleurs produits de 2006. « Sa conception pleinement intégrée et ses niveaux d'analyse conviviaux permettent aux conseillers de sélectionner des fonctions de planification, lesquels répondront très efficacement aux besoins de chaque cas de client. »

L'évaluation de WebCPA des technologies de comptabilité haut de gamme et moyenne gamme relèvent également les améliorations les plus récentes apportées à la famille des produits NaviPlan, y compris des nouvelles fonctions pour la distribution à la retraite, une nouvelle interface, ainsi que des éléments de navigation, lesquels réduisent considérablement le temps requis pour la saisie des données.

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