La version 10,0 de NaviPlan reçoit des critiques favorables sur les améliorations apportées à son interface, ainsi que sur ses nouvelles fonctions pour traiter la planification de la distribution de la retraite.

Dans l’édition de septembre de la revue Financial Advisor, Joel Bruckenstein, analyste de l’industrie du logiciel, souligne les importantes améliorations que EISI a apportées à l’interface de leur suite logicielle, laquelle est considérée comme étant le chef de file de l’industrie. La version 10,0, selon EISI, a fait l’objet d’importantes améliorations.

« L’aspect le plus important de NaviPlan 10,0 est que EISI porte probablement sur l’objet même de sa convivialité » déclare Bruckenstein dans ses critiques sur les nouveaux produits offerts cet automne.

Pour répondre aux besoins des conseillers, la version 10,0 de NaviPlan offre un affichage à l’écran tout nouveau et plus flexible, permettant ainsi une saisie de données simplifiée et la création des plans en moins de temps.

En général, la nouvelle version de NaviPlan offre des fonctions que les conseillers peuvent reconnaître rapidement et apprécier. Selon Bruckenstein, « La version 10,0 devra offrir une expérience beaucoup plus conviviale qu’auparavent. »

Des options concernant la planification de la retraite ont aussi été ajoutées à NaviPlan Standard et à NaviPlan Extended. Le nouveau Gestionnaire du scénario permet aux conseillers de comparer diverses options de retraite préprogrammées. De plus, les dépenses peuvent être marquées en tant que dépenses fixes ou discrétionnaires.

Cette importante mise à niveau de la version 10,00 de NaviPlan manifeste l’engagement continu de EISI d’améliorer leur produit en fonction des tendances de l’industrie et des besoins des conseillers.

Vous pouvez lire l’article au complet sur le site Web de la revue Financial Advisor Magazine en cliquant sur Financial Planning Software – An Update by Joel Bruckenstein.