Fondée en 1990, Emerging Information Systems, Inc. (EISI) est une entreprise pionnière dans le développement de solutions informatiques productives pour les conseillers financiers et les sociétés.

La chronologie suivante indique le parcours effectué par EISI pour s'affirmer en tant que leader dans la technologie de planification financière.

2006

• EISI, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Emerging Information Systems (USA), Inc., fait l'acquisition de toutes les actions de Financial Profiles, Inc. et obtient le contrôle intégral des opérations et de la technologie sous-jacente de Financial Profiles, y compris la gamme de produits Profiles+T, le cadriciel d'intégration et de consolidation Matrix , ainsi que la plateforme de gestion de patrimoine. EISI, à titre de société mère, continuera à développer et à appuyer à tous égards les gammes de produits NaviPlan et Profiles+, en maintenant ses opérations à Winnipeg au Manitoba et à Carlsbad en Californie.

2005

• Les efforts de recherche et de développement sont axés sur les stratégies de la distribution à la retraite afin d'aider aux conseillers financiers de répondre aux besoins relatifs à la planification financière de la génération du baby-boom vieillissante. La version 10 de NaviPlan Standard (USA) reçoit des critiques élogieuses et réunit une gamme d'outils de distribution à la retraite novateurs et conviviaux.
• NaviPlan se libère de toutes les références historiques qu'il est un logiciel de planification complex en introduisant des fonctions conviviales dans NaviPlan Standard (USA). Par exemple, des concepts novateurs tels que l'Évaluation financière et une approche à plusieurs niveaux qui permettent de loin une plus grande facilité d'utilisation et une planification encore plus simple.
• Des nouveaux programmes de formation et d'appui technique offrent aux utilisateurs de NaviPlan des services améliorés. Des cours de formation sont disponibles dans une variété de formats. Les services d'appui technique sont améliorés avec l'introduction de NUS, un programme de type libre-service qui est ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
• EISI lance NaviPlan Central, un service hébergé (fournisseur de services applicatifs), lequel fourni le logiciel NaviPlan, une base de données centralisée, des ressources d'affaires importantes ainsi que des outils de conformité.

2004

• Un réinvestissement important permet à EISI d'établir les bases pour une solution de fournisseur de services applicatifs (ASP) prévue pour 2005, ainsi que d'apporter des modifications importantes à l'interface de toutes ses applications existantes.
• EISI lance NaviPlan Offline, un type de version par navigateur, lequel est muni d'une nouvelle interface conviviale qui fournit aux conseillers financiers des niveaux de planification transformables.
• EISI compte 240 employés.

2003

• EISI déménage le siège social de l'entreprise dans des installations des plus perfectionnées (toujours à Winnipeg) pour répondre aux besoins de la croissance constante de la société.
• Mark Evans, Ph.D., reçoit le Grand Prix de l'Entrepreneur de l'année d'Ernst & Young dans la catégorie Technologie de l'information.
• NaviPlan attire énormément l'attention et fait la une de la revue Financial Advisor (juillet 2003) pour son impact sur le monde de la planification financière.
• Les revenus ont augmenté de plus de 70 % par rapport à l'année précédente.
• Plus de 70 000 utilisateurs autorisés et de 40 institutions financières majeures utilisent NaviPlan.
• EISI compte 220 employés.

2002

• EISI est le premier développeur de logiciel de planification financière à déployer la planification par navigateur avec la capacité de se déconnecter de l'Internet/du réseau de l'entreprise et de travailler hors ligne (pour la planification financière dans des endroits distants).
• Les revenus ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l'année précédente.
• Le nombre d'employés dépasse les 140 personnes.
• Le nombre d'utilisateurs autorisés atteint les 40 000.

2000

• EISI devient le premier développeur de logiciel de planification financière à offrir à l'industrie une solution d'entreprise de planification financière par navigateur et entièrement intégrée.

1999

• Le nombre d'employés passe à 40 et le nombre d'utilisateurs autorisés atteint très rapidement les 9 500.
• Toujours situé à Winnipeg, Manitoba, Canada, le siège social de la compagnie déménage dans un endroit plus grand pour répondre aux besoins associés à la croissance.

1998

• EISI met en ouvre les premiers déploiements à grande échelle de NaviPlan pour des sociétés clientes aux É.-U.
• La nouvelle gamme de produits NaviPlan offre une solution complète de planification financière à l'industrie des services financiers.

1996

• TIMS devient NaviPlan Extended, lancé en même temps que NaviPlan Standard.
• La nouvelle gamme de produits NaviPlan offre une solution complète de planification financière à l'industrie des services financiers.

1995

• Le premier produit de EISI, le logiciel de planification financière commercialisé sous le nom TIMS, est déployé sur le marché canadien.
• Des contrats avec des entreprises clientes sont signés et une base solide d'utilisateurs, forte de 1 000 utilisateurs, est créée.
• La crédibilité du produit est atteinte.

1990

• Mark Evans, Ph.D., fonde EISI et crée l'infrastructure technique pour le logiciel de planification financière qui sera bientôt connu sous le nom de NaviPlan.